Cene zlata su se u petak trgovale na najvišim nivoima za kinesku Novu godinu u kineskim juanima i američkim dolarima. Isto je bilo i sa većinom drugih glavnih valuta. Znači, zamah se nastavlja u 2023.
U najvećoj zemlji rudarstva i potrošača na svetu, tržište se pokrenulo. Zlato je ušlo u Godinu zeca sa novim novogodišnjim rekordom od 422 CNY (kineskih juana) po gramu na aukciji berze zlata u Šangaju. Blumbergova prognoza predviđa da će rast kineskog BDP-a verovatno dostići 4,8% u 2023. Ovaj rast će takođe pokrenuti lokalnu potrošnju zlata.
Cene zlata u dolarima, i nakon dvomesečnog probijanja nivoa od $1.900, ulaze u kinesku Novu godinu na najskupljem nivou do sada.
Špekulativna trgovina na kineskim tržištima zlata naglo raste uoči tradicionalno snažnog perioda prodaje nakita i drugih proizvoda za široku potrošnju na prolećnom festivalu. Promet zlata na Šangajskoj berzi zlata dostigao je godišnji maksimum prošle nedelje.
Foto izvor: thesentiment.com
Da li bi kineska kupovina zlata mogla da se ubrza 2023.
2022. je bila značajna godina za kupovinu zlata centralne banke, uz otkupljenih 673 tone u prvih devet meseci ove godine. To je najviše u poslednjih pedeset godina.
Prema Svetskom savetu za zlato, kupovina centralne banke u prvih devet meseci 2022. bila je najveća od 1967. godine – pre ukidanja zlatnog standarda.
Neto kupovina centralnih banaka rasla je svaki kvartal, pri čemu je treći kvartal dostigao 399 tona. Podaci za četvrti kvartal tek treba da se sakupe, ali bi mogli da budu veoma optimistični za zlato.
Centralne banke su već nagovestile svoje planove
Prema istraživanju svetskog saveta za zlato objavljenom u junu 2022. godine, 25% ispitanika centralnih banaka je reklo da planira da poveća svoje zlatne rezerve. Ovaj odnos se povećava svake godine od 2019. kada je samo 8% očekivalo da će povećati svoje zlatne rezerve.
Ovo je nastavak trenda iz globalne finansijske krize kada su centralne banke prešle sa neto prodavaca zlata do 2007. na neto kupce svake godine od 2008. Prosečna godišnja neto kupovina zlata bila je 419 tona, prema Svetskom savetu za zlato.
Centralne banke koje objavljuju svoju prodaju zlata mogle bi značajno da utiču na tržište. To se svakako desilo za vreme prodaje u britanskom trezoru 1999-2002, koju je unapred najavio tadašnji ministar finansija Gordon Braun. Cene zlata su pale i Velika Britanija je tada prodavala zlato po prosečnoj ceni od $275 po unci.
Ovog puta, s obzirom da centralne banke izgleda da najavljuju dalju kupovinu, cene bi mogle da krenu u suprotnom pravcu.
Kina se vratila na tržište zlata
Narodna banka Kine kupila je 32 tone zlata u novembru i još 30 tona u decembru. Ovo su prve kupovine kineske centralne banke od 2019. godine i mogle bi da označe početak redovnog dodavanja njenih rezervi.
Povratak kineske banke na tržište zlata je značajan. Njenih 3,4 triliona dolara u deviznim rezervama su ogromne u odnosu na proizvodnju zlata od 3,580 tona (2021). Po ceni zlata od $2.000 po unci ta proizvodnja bi bila procenjena na 0,23 triliona dolara.
Otkako je u decembru objavljena vest da Kina ponovo kupuje zlato, žuti metal je skočio sa $1.800 na $1.910 po troj unci.
Kako profitirati od rasta cene zlata
Postoje četiri glavne metode za špekulaciju na tržištu zlata:
- Kupovina fizičkog zlata
- Kupovina fjučersa
- Kupovina zlatnih ETF-ova
- Kupovina akcija rudnika zlata
Fizičko zlato
Postoji određeno zadovoljstvo i osećaj vlasništva u držanju fizičkog zlata u ruci. Ono se generalno smatra dugoročnom investicijom i zaštitom od inflacije.
Zlatni ETF-ovi
Postoji veliki broj fondova kojima se trguje na berzi zlata. Oni imaju prednost nižih troškova transakcije, nula troškova skladištenja i izloženosti uz pomoć opcija, i marže.
Zlatni fjučersi
Fjučersi na zlato omogućavaju investitorima da razmene zlato po fiksnoj ceni na određeni datum u budućnosti. Ovo može da da investitorima značajni leveridž za rast i pad cena zlata ali podrazumeva značajan rizik.
Kompanije za rudarenje zlata
Pošto rudari zlata imaju značajne troškove, akcije iskopavanja zlata imaju tendenciju da budu osetljivije na kretanje cene zlata od samog zlata. Troškovi iskopavanja su u proseku $1.290 po unci, prema Svetskom savetu za zlato.
Gvožđe se kuje dok je vruće. Kupujte zlato.
